2012年對聚烯烴而言,日子并不好過。
2012年國內合成樹脂擴能主要集中在聚烯烴領域:聚乙烯新增產能160萬噸/年,年末產能達到1200萬噸/年;聚丙烯新增產能135萬噸/年,年末產能達到1359萬噸/年;聚氯乙烯新增產能在100萬~150萬噸/年,主要集中在中西部地區;聚苯乙烯新增產能40萬噸/年,主要集中在聚苯乙烯泡沫領域;ABS(丙烯腈、丁二烯和苯乙烯的共聚物)新增產能20萬噸/年 。
塑料制品產量繼續保持增長,但同比增速低于2011年前9個月。 由于下游行業需求不旺和上半年的去庫存化,聚烯烴需求增速明顯下降。2012年前9個月,國內聚乙烯和聚丙烯產量分別為768萬噸和917萬噸,分別同比下降1.7%和增長3.9%。與此同時,聚乙烯消費同比增長2.7%,聚丙烯則增長4%,預計全年聚乙烯需求增長2.3%,聚丙烯為2.7%。
價格方面也沒有什么優勢。2012年聚烯烴價格低于2011年,其中LDPE(低密度聚乙烯)價格下降幅度較大,毛利也低于2011年的水平,全年大部分時間聚烯烴產品處于盈虧平衡點之下。
預計2013年國內聚烯烴能力增長仍保持較高水平。其中,武漢石化乙烯下游配套和中國石油四川石化乙烯下游配套新增聚乙烯產能為120萬噸/年,聚丙烯產能65萬噸/年,國內兩套MTO裝置增加聚乙烯30萬噸/年,增加聚丙烯產能69萬噸/年;聚氯乙烯新增產能為100萬~150萬噸/年,主要集中在中西部地區;聚苯乙烯新增產能95萬噸/年;ABS新增產能20萬噸/年 。
2013年全球聚乙烯和聚丙烯開工率較2012年小幅下降,國內聚烯烴開工率也有所下降。2013年底國內五大合成樹脂產能將達到6260萬噸/年,產量為4518萬噸,比2012年增長8.3%。
2013年國內聚烯烴需求增速仍相對較低,但去庫存化可能性低,聚烯烴需求增速略高于2012年的水平。價格和毛利均會小幅上漲,其中聚丙烯毛利繼續好于聚乙烯,LDPE價格和毛利將回到合理水平。
從下游來看,包裝、建筑、農業、家電和汽車等仍是合成樹脂需求增長的主要領域。2012年,這5個行業分別占合成樹脂總消費量的34%、15.5%、5.6%、10.7%、5.4%。
包裝業方面,2013年食品工業產值預計比2012年增加20%,包裝需求的增速也隨之上漲,為8%;國內大宗產品需求增速放緩,日用產品需求穩定,非食品用包裝增速為4%。預計2013年,國內塑料包裝的需求為1950萬噸,比上年增加4.8%,增速較2012年放緩。
建筑業方面,近期房地產的回暖使得房產存量明顯下降,“房價不大漲、投資需求不明顯反彈”已成為政策底線,2013年房地產投資回升值得期待,預計2013年,國內建筑業塑料的需求在890萬噸,比2012年增加4%。
農業方面,新的一年國家繼續加大對農業和水利的投入,增大了對合成樹脂的需求;國內菜價高企加速了塑料大棚的建設,對塑料農膜的需求也進一步加大。農膜用途的擴大也有利于合成樹脂的需求。
預計2013年農業對合成樹脂的需求為345萬噸,其中水利用塑料主要包括管道和各種防滲膜及土工布,產量為100萬噸,比2012年增加10%。
家電業方面,預計2013年國內主要家電的產量比2012年增長5%,家電業對合成樹脂的需求為620萬噸,比2012年增長1%。
汽車業方面,預計2013年汽車產量比2012年增長7%,汽車行業對塑料的需求為325萬噸,比2012年增長10%。